向き合う課題に合わせたサポート
SERVICE
お客様一人ひとりのニーズに応じた幅広いサポートを行っています。資産運用や保険の見直し、老後の生活設計、相続対策など、お客様のライフステージや目標に合わせたプランニングを実施しています。保険の見直しでは、現在の保障内容が合っているのかどうかを検討し、お客様に合う保険プランを見つけ出すためのアドバイスをご提供していますので、いつでもお任せください。
安心していただけるように丁寧に設計
お客様の人生における大切な目標や夢を実現するためにライフプラン設計を行っています。お客様一人ひとりのライフステージや経済状況、将来の希望を丁寧にヒアリングした上でオーダーメイドのプランを提案いたします。現在の収入や支出、資産状況を詳細に分析し、将来的な収入や支出の予測を実施しています。お客様が安心して未来に向けて歩んでいけるようサポートいたします。
ご家族などの状況も考慮した保険
お客様の現在のライフステージや将来の目標に合わせた保険プランの再構築を支援しています。ライフスタイルの変化や家族構成の変動、経済状況の変化により、最初に契約した保険が合わなくなっている可能性もありますので、現在の保険契約内容が本当にお客様のニーズに合致しているかを丁寧に分析しています。無駄のない保険プランを提案できるように配慮しています。
様々な相続に関するアドバイス提供
お客様の大切な財産を次世代に円滑に引き継ぐための相続に関するアドバイスを提供しています。ペットのご相談、相続は法律や税制、家族関係など、様々な要素が絡み合う場合もありますので、適切な準備と計画が欠かせません。法的な要件や税務上の配慮を踏まえながら、オーダーメイドのプランを作成いたします。多彩な手法を駆使してお客様のご希望に沿った相続計画を提案いたします。
エンディングノートの作成などを支援
お客様が人生の最終章を安心して迎えるためのサポートをしています。遺言作成だけでなく、葬儀の準備やエンディングノートの作成など、多岐にわたり対応しています。財産の分配方法や遺言の作成、お葬式の形態や費用に至るまで、細やかな支援を実施しています。また、エンディングノートの作成を通じて、ご家族へのメッセージや希望をしつかりと伝える手伝いをしています。
お客様の利益を大切にした資産運用
資産を着実に増やし、将来の目標を実現するための資産運用に関するサポートも実施しています。リスクを抑えた安定的な運用を目指す方には、安全性を重視した投資先を提案し、一方で、より高いリターンを追求する方には、バランスの取れたポートフォリオを構築いたします。また、経済環境の変化に応じた柔軟な見直しも行い、お客様の資産を問題なく管理できるように支援しています。
