お客様の立場に立った丁寧な対応
MESSAGE
お客様の生活を支えるパートナーとして、一人ひとりのライフステージやニーズに合わせたプランニングを行い、お客様の夢や目標を共に実現できるようにサポートしています。共に未来を築いていくための一助となるように、柔軟に対応していますので、どのようなことでもご遠慮なくご相談ください。お客様との出会いを大切にし、末永くお付き合いいただけるように尽力しています。
代表メッセージ
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瀬戸 由香里
はじめまして。ファイナンシャルプランナーの瀬戸由香里です。Leavesのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は元保育士から金融業界に転身し、14年以上にわたり多くの方々の人生設計をサポートしてきました。3人の子育て経験と2000件を超える個人相談を通じて培った知識と経験を活かし、終活・相続のお悩みから税金対策、資産運用、保険相談、ライフプラン設計まで、幅広くサポートしています。
特に大切にしているのは、「お客様目線の親しみやすいアプローチ」です。専門用語を避け、わかりやすい説明を心がけていますので、金融や保険に詳しくない方でも安心してご相談いただけます。また、家族間のデリケートな話題にも寄り添い、円滑なコミュニケーションをサポートいたします。
人生の大切な節目に、皆様のお力になれることを心より楽しみにしております。まずはお気軽にご相談ください。ご家族の笑顔と絆を守るお手伝いをさせていただきます。
所有資格
・2級ファイナンシャルプランニング技能士
・AFP
・DCプランナー
・終活カウンセラー
・生損保募集人資格
・住宅マネーアドバイザー
・FPマナーベーシック
