実際にいただいたご質問と回答を掲載
FAQ
お客様から寄せられることが多い疑問や不安について、丁寧にお答えしています。資産運用や保険の見直し、相続対策といった具体的なテーマに関する質問から、相談の際に必要な書類や費用に関すること、そして初回相談の流れなど、多岐にわたる質問にわかりやすく回答しています。また、経済状況やライフステージによって異なるプランニングについてもご案内しています。
よくある質問
- ファイナンシャル・プランナーとは何ですか？
- ファイナンシャル・プランナー(Financial Planner)は、お金にまつわる専門家です。略して「FP」と呼ばれ、アメリカで生まれた概念とされています。お客様のライフプランやニーズに寄り添いながら、目標達成のため、効果的な資産管理をサポートする存在です。
- FPさんに話を聞いてもらいたいけど、具体的な内容が決まっていません…。
- 具体的な相談内容が決まっていなくても、ぜひお気軽にご連絡ください。現在の生活について詳しくお聞きし、課題を見つけていきます。
- 将来に漠然とした不安があるのですが、何から相談すればいいですか？
- まずは胸の内の率直な想いをお聞かせください。どんな不安や疑問も受け止めます。お話をお聞きするなかで、漠然とした不安の原因を突き止め、解決策をご提案します。
- 初回の相談はおいくらですか？
- 初回のご相談は全て無料で承っております。気になることや一度聞いてみたいことなどありましたら、お気軽にご相談ください。
