ファイナンシャルプランナーは愛知県、豊田市のLeaves | 依頼、相談の流れ

終活に関する不安やご希望、現在の状況などを詳しくお伺いします。親子間で話にくい内容である終活に関する内容をお子さまに代わって親御さまサポートいたします。プライバシーに配慮した環境で、リラックスしてご相談いただけます。また、ご家族との関係性や、将来に向けての夢や目標についてもお聞かせください。経験豊富なファイナンシャルプランナーが、お客様の立場に立って丁寧にお話を伺います。

ヒアリングで伺った内容をもとに、お客様の終活における具体的な目標や実現したいことをまとめていきます。例えば、エンディングノートや遺言書の作成、資産の整理と相続対策、葬儀や供養の希望、老後の住まいの検討など、様々な側面から終活プランを具体化します。親子間のコミュニケーションを円滑にするための方策や、お子さまに代わって親御さまの終活をサポートする際の具体的な手順についても、一緒に考えていきます。お客様の価値観や家族との関係性を尊重しながら、実現可能な計画を立てていきます。

具体化した終活プランに基づいて、きめ細かなサポートを提供します。遺言書作成の法的サポート、資産管理や相続対策のアドバイス、エンディングノートの活用支援など、お客様のニーズに合わせた多様なサービスを展開します。親子間の橋渡し役として、家族会議のファシリテーションや、お子さまに代わっての親御さまとの丁寧な対話なども行います。各サポート内容に応じた費用についても、透明性を持って詳しくご説明いたします。長期的な関係性を築きながら、お客様の人生の最終章を豊かなものにするためのお手伝いをいたします。必要に応じて他の専門家とも連携し、総合的なサポートを提供します。

お客様のご都合に合わせた柔軟なご予約方法をご用意していますので、いつでもお問い合わせください。資産運用や保険の見直し、老後の生活設計、相続対策など、様々なご相談に対応しています。お客様のライフスタイルやスケジュールに合わせて、面談の日程を調整いたします。また、オンライン面談も可能ですので、ご自宅やオフィスからでも安心してご相談いただける環境を整えています。

お客様一人ひとりの状況に応じたご提案を行うため、初回のヒアリングを非常に大切にしています。お客様のご希望や現状、将来の目標について詳しくお伺いし、お客様にとって有益なアドバイスを提供できるように努めています。老後の生活設計や相続対策など、幅広いテーマについてお客様の考えや疑問をお伺いしています。リラックスした環境でご相談いただけるように対応しています。

お客様の現在と未来の経済的な安定をサポートすることを目指し、キャッシュフローやライフプランの作成をしています。今後の収入と支出を見通し、長期的な視点からお客様の生活設計を具体化するための重要なツールとなりますので、状況に応じて柔軟に対応しています。住宅購入、老後の生活資金など、様々なライフイベントに備えるための計画を立てる際に役立つように取り組んでいます。

お客様の現状を詳細に分析した上で改善策を提示し、目標達成に向けたサポートを行っていますので、安心してお任せください。現在の資産運用の効率を高めるための具体的なアクションや、将来のリスクに備える保険の見直し、老後の生活資金を確保するための貯蓄計画など、個別の状況に合わせた戦略を提案しています。また、定期的なレビューを通じてプランの進捗を確認しています。