ファイナンシャルプランナーは愛知県、豊田市のLeaves | 想い

単なる金融商品の提供にとどまらず、お客様のライフステージや将来の夢、目標を丁寧にお伺いした上でプランニングを行っていますので、どのようなことでもご相談ください。若い世代の方には、長期的な視点からの資産運用や、家族の将来に備えた保険の選び方をご案内しています。一方で、退職を控えたお客様には、老後の安心を支えるための資金計画や相続対策に関する相談を承ります。

お客様のニーズに応えるために、初回相談を無料で実施していますので、安心してご連絡ください。お客様の現状や目標を詳しくお伺いし、どのようなサポートが必要なのかを一緒に考えています。資産運用や保険の見直し、老後の生活設計、相続対策などについて、経験豊富で専門知識を持つファイナンシャルプランナーが丁寧に対応し、専門的なアドバイスを提供いたします。

お客様の多様なニーズに応えるため、生命保険29社、損害保険16社を取り扱っています。幅広い選択肢の中から、お客様一人ひとりの状況やご希望に合った保険プランをご提案することができるように配慮しています。各保険会社の特徴や商品内容を熟知した上で、ライフステージや経済状況に合わせたプランニングを実施しています。無駄のない保障内容を確保できるようサポートいたします。

終活を通じて家族の絆を深めるサポートを提供しています。親子間で話しにくい保険や相続の話題を、中立的な立場から橋渡しします。また、お子様に代わって親御様の終活をお手伝いすることで、家族の負担を軽減します。親御様との丁寧な対話、遺言書作成支援、資産管理のアドバイスなどを行います。私たちは、終活が家族の絆を強め豊かに過ごすための機会だと考えています。専門知識と経験を活かし、ご家族全員の笑顔を守りながら、安心と希望に満ちた人生の締めくくりをサポートいたします。

より多くのお客様にご利用いただけるよう、オンラインでの面談を実施しています。忙しい毎日の中で時間を確保するのが難しい方や、遠方にお住まいの方でも、インターネットを通じてご相談いただける体制を整えています。対面と同様にお客様の状況やご希望を詳しくお伺いした上で、オーダーメイドのプランを行っています。相続対策など、幅広いご相談に対応可能です。