ご案内
幅広いご要望に合わせたアドバイス
経験豊富なファイナンシャルプランナーとして、お客様一人ひとりの人生設計に寄り添い、未来への安心を共に築くことを大切にしています。終活の相談や老後の生活設計、相続対策、資産運用や保険の見直しなど、多岐にわたる分野でお客様のニーズに合わせたプランをご提案していますので、お気軽にお問い合わせください。また、現在の経済状況やライフステージの変化に応じた柔軟なサポートを行っています。長年の経験を活かしながら、お客様のライフステージに合った選択肢をご案内できるように豊田市にて尽力していますのでいつでもご相談ください。
より良い未来を一緒に築けるように支援
代表メッセージ
生活を支えるパートナーとして、それぞれのライフステージやニーズに合わせたプランニングを行い、
夢や目標の実現をサポートしていますので、いつでもご連絡ください。
初めての方に向けて相談の流れをご紹介
依頼、相談の流れ
安心してご相談いただけるよう利用の手順や相談の進め方を詳しくご案内し、
各ステップを分かりやすく説明しています。オーダーメイドのプランを提案しています。
予約
FLOW01
ヒアリング
FLOW02
キャッシュフロー・
ライフプラン作成
FLOW03
改善策の提示・
プラン実現をサポート
FLOW04
保険の選び方などについてもご案内
ブログ
お客様が日常で抱える経済的な疑問や不安に対して、有益な情報やアドバイスを発信しています。
資産運用の基本や保険の選び方などについてヒントをご紹介しています。
想い
長年の経験を駆使した
プランなどを策定
一人ひとりの人生設計を大切にしながら、常にお客様の立場に立ったアドバイスを提供しています。資産運用や保険の見直し、老後の生活設計、相続対策などに対応しています。
今後の将来に向けての充実したプラン
サービス
資産運用や保険の見直し、老後の生活設計、相続対策など、
ライフステージや目標に合わせたプランニングを実施していますので、ご遠慮なくご相談ください。
ライフプラン設計
SERVICE01
保険の見直し
SERVICE02
相続
SERVICE03
終活
SERVICE04
資産運用
SERVICE05
過去に頂戴したご質問と回答をご紹介
よくある質問
お客様から寄せられる様々な疑問や不安に対し、丁寧にお答えしています。
経済状況やライフステージに応じたプランニングについても詳しくご案内しています。
- ファイナンシャル・プランナーとは何ですか？
- ファイナンシャル・プランナー(Financial Planner)は、お金にまつわる専門家です。略して「FP」と呼ばれ、アメリカで生まれた概念とされています。お客様のライフプランやニーズに寄り添いながら、目標達成のため、効果的な資産管理をサポートする存在です。
- FPさんに話を聞いてもらいたいけど、具体的な内容が決まっていません…。
- 具体的な相談内容が決まっていなくても、ぜひお気軽にご連絡ください。現在の生活について詳しくお聞きし、課題を見つけていきます。
- 将来に漠然とした不安があるのですが、何から相談すればいいですか？
- まずは胸の内の率直な想いをお聞かせください。どんな不安や疑問も受け止めます。お話をお聞きするなかで、漠然とした不安の原因を突き止め、解決策をご提案します。
- 初回の相談はおいくらですか？
- 初回のご相談は全て無料で承っております。気になることや一度聞いてみたいことなどありましたら、お気軽にご相談ください。
資産運用のコツなどについて解説
コラム
金融業界の最新情報や経済の動向、資産運用のトレンドなど、生活に直結する重要なテーマを取り上げています。また、資産形成に関する情報も分かりやすく案内しています。
当事務所代表の
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安心していただけるように柔軟に対応
当事務所の特徴
将来への不安やご家族への負担を軽減できることを大切にしているファイナンシャルプランナーとして、
終活のアドバイスを提供しています。
また、経済状況やライフステージの変化にも豊田市にて対応しています。
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